本次向不特定方针发行可转化公司债券拟征集资金总额不超越人民币33,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将出资于“年产5,000套氢燃料电池发动机体系项目”和“弥补流动资金项目”,具体状况如下:

　　若本次发行实践征集资金净额低于拟出资项目的实践资金需求,在不改动拟出资项目的前提下,董事会可依据项目的实践需求,对上述项目的征集资金投入次序和金额进行恰当调整,缺乏部分由公司自行筹集资金处理。

　　2020年9月22日,习总书记在第75届联合国大会上提出我国二氧化碳排放力求于2030年前到达峰值,努力求取2060年前完结碳中和。完结碳达峰、碳中和,是党中央统筹国内世界两个全局作出的严重战略决策,是着力处理资源环境束缚杰出问题、完结中华民族永续展开的必然挑选,是构建人类命运共同体的庄重许诺。

　　依据国家发改委、国家动力局联合印发的《氢能工业展开中长期规划(2021-2035年)》(以下简称“《氢能工业规划》”),氢能是一种来历丰厚、绿色低碳、运用广泛的二次动力,正逐渐成为全球动力转型展开的重要载体之一,关于碳达峰、碳中和方针具有支撑效果。氢能是未来国家动力体系的重要组成部分,氢能是用能终端完结绿色低碳转型的重要载体,氢能工业也是战略性新式工业和未来要点展开方向。为体系构建支撑氢能工业高质量展开立异体系,《氢能工业规划》亦明晰了要“支撑‘专精特新’中小企业参加氢能工业要害共性技能研制,培育一批自主立异才能强的单项冠军企业,促进大中小企业协同立异融通展开”,这为包含公司在内的清洁动力企业展开氢能技能立异与工业运用、参加绿色低碳动力转型供应了有力支撑。

　　作为环保职业的科创板上市公司及国家专精特新“小伟人”企业,公司长期以来紧跟国家生态环境维护以及节能减排相关的方针,以技能立异为驱动力,以客户需求为导向,在稳固国内现有的水处理细分商场领先位置的一起,公司也不断探究怎么进一步发挥本身的科创特色和研制优势,继续拓宽对环保范畴和战略新式职业的掩盖广度和深度,并以致力于成为世界一流的科技型环保节能企业之一为战略方针。

　　结合国家战略和公司本身状况,公司已将氢燃料电池发动机体系事务作为要点布局方针,该等事务也是公司现在环保节能体系设备范畴的有用延伸。自组成氢燃料电池发动机体系团队以来,公司事务展开敏捷,已成功研制相关产品并完结多笔出售或签定相关协作意向,更完结了我国特种交通配备在新动力范畴由产品开发到实践运用的严重跨过,从国产研制到运用的全闭环打破。在该等布景下,公司拟向不特定方针发行可转化公司债券征集资金用于氢燃料电池发动机体系事务建造,旨在加速培育战略新式产品,继续完善工业板块布局,更好发挥企业科创优势,然后进一步面向科技前沿、面向严重需求、服务国家战略,在稳固本身职业位置、继续进步归纳竞争力的一起融入并奉献于我国绿色低碳工业体系的构建,具有必要性。

　　公司自成立以来一向专心并深耕环保节能工业,并经过不断在战略新式和科创范畴研制和推进产品结构多元化而展开壮大。2010年,公司将更为杂乱和精细化的核电机组高塔法凝结水精处理技能引进国内,并运用于中核方家山核电2×1,000MW机组,跟着该机组连续于2014年和2015年投入商业运转,公司也完结了1,000MW核电机组凝结水精处理体系设备的国产化,完结了凝结水精处理技能在核电范畴的进口代替。2018年,公司进一步拓宽了除盐水职业中的海水淡化范畴,成功将低温多效(MED)与反渗透(RO)体系相结合的热膜耦合海水淡化技能运用到河北丰越动力科技有限公司10万吨/天海水淡化项目中,该项目系到2020年底国内118个海水淡化项目中仅有的2个运用热膜耦合工艺的项目,也是仅有的3个海水淡化处理规划在10万吨/天及以上的由国内公司承做的项目,公司大型海水淡化工程建造方面打破了国外企业挨近独占的局势,在工艺和规划两方面完结了海水淡化范畴的进口代替。2019年,公司依托本身多年来在环保节能职业的技能堆集以及项目阅历,事务范围和产品体系进一步拓宽,成功中标首笔污水处理体系设备相关订单并已交给并承认收入,并以此继续翻开该范畴事务局势,这进一步拓宽了公司的事务添加点、增强了反抗外部危险才能。

　　实践上,其他环保节能类职业参加者也走过了一条由单一范畴优势企业不断拓宽事务体系并生长为归纳型清洁动力企业的展开之路。公司同职业可比上市公司中电环保2010年水处理范畴的收入占比高达96.30%,2011年其上市后开端大力拓宽事务体系,先后进入固危废及土壤修正、烟气办理、才智环保等新事务,跟着产品结构和事务体系的不断丰厚,至2020年中电环保的水务职业收入占比已下降至63.21%。获益于多元化展开战略,中电环保的运营收入从2010年的2.81亿元大幅上升至2020年的9.20亿元,净利润则从2020年的0.45亿元显着添加至2020年的1.78亿元,已展开成为归纳型生态环境办理服务商。

　　由此可见,公司本身的展开贯穿戴不断延伸主营事务、继续丰厚工业布局的斗争进程,也正是历经从无到有、坚持开辟立异,公司方能不断稳固职业位置并继续进步归纳竞争力。2021年上市后,公司亦大力探究环保节能工业中的主营事务延伸,当时,伴跟着氢燃料电池轿车职业在方针和商场两层驱动下的敏捷展开,公司抢抓工业展开重要机会期,经过施行本次募投项目活跃布局氢燃料电池发动机体系赛道,这一方面有利于公司进一步丰厚和完善工业布局,是公司依据本身展开进程做出的必然挑选,另一方面也有利于公司继续拓宽盈余添加点、进步归纳竞争才能,可为公司成绩的进一步添加供应强有力支撑,这契合宽广股东特别是中小出资者的底子利益,具有必要性。

　　2022年,公司与浙江吉祥新动力商用车集团有限公司签署了《协作意向书》,约好两边协同推进燃料电池要害中心技能研制及工业化,活跃推进在以(嘉兴、上海)市作为牵头城市的燃料电池轿车演示城市群,完结技能打破和工业化运用,为国家燃料电池轿车工业展开供应中心技能自主牢靠、规划化、高功能、低本钱的产品,这标志着公司研制的氢燃料电池发动机逐渐投入商业运用。

　　2022年3月,公司研制的100kW氢燃料电池发动机体系现已与郑州新大方重工科技有限公司(以下简称“新大方”)完结签约,并已于3月末成功交给用于特种作业工程车的100kW氢燃料电池发动机体系。上述特种作业工程车的车体由新大方研制,而其作为中心动力的氢燃料电池发动机则由公司研制,由此使得氢能机车制作从中心动力到首要零配件初次悉数完结国产化,完结了从国产研制到运用的全闭环,也标志着我国特种交通配备在新动力范畴完结了由产品开发到实践运用的严重跨过。

　　依据此,公司在氢燃料电池发动机体系范畴的研制和商业化运用已翻开杰出局势,估计跟着合同及订单的交给,公司的商场影响力将进一步进步,未来公司产品在商业运用方面的掩盖深度和广度将继续添加,这就要求公司赶快在现有基础上建造出产体系以进一步进步产能并到达量产状况以满意客户需求,为公司不断深化商业协作、继续完结订单交给供应必要保证,公司募投项目的施行具有必要性。

　　在曩昔十年,我国新动力轿车职业展开以纯电动轿车为主。依据我国轿车工业协会数据,2011年至2021年,我国纯电动轿车年销量由0.56万辆添加至291.56万辆,年均复合添加率为86.99%,2021年纯电动轿车销量占新动力轿车销量份额为82.82%,占有主导位置。可是,纯电动轿车动力中心锂电池的技能瓶颈问题也跟着职业的展开日益凸显。一方面,锂电池能量存储密度低,续航才能较差,但当时纯电动轿车干流运用的锂电池能量密度现已较为挨近理论极限,进一步进步能量密度将触碰安全极限,因而该问题的处理或许需求探究新的电池技能道路,难度较大。另一方面,锂电池经过离子从正极运动到负极并嵌入到负极完结充电,该进程需求必定反响,因而纯电动轿车的充电时刻较长。能量密度较低和充电时刻较长的技能瓶颈导致纯电动轿车续航才能较差,仅合适对续航要求较低的城市通勤运用,无法满意远程出行的需求。别的,尽管纯电动轿车的电力驱动进程不存在污染,但锂电池含有重金属,电池作废后假如不稳当收回,也会对环境构成巨大危险。

　　氢燃料电池轿车技能则很好规避了锂电池纯电动轿车技能的相关短板。一方面,氢气能量密度高,因而轿车续航时刻长,另一方面,轿车弥补氢气耗时极短,一般数分钟内即可充溢电池。一起,氢燃料电池轿车首先将氢能转化为电能,再用电能驱动电机,因而氢燃料电池轿车具有纯电动轿车运转安静、平稳、且动力相应敏捷的优势。别的,氢能转化为电能后驱动电机进程不存在污染,且氢反响终究生成水,也不存在污染物。上述特色使得氢燃料电池轿车可用于城市通勤,也能够满意纯电动轿车无法适用的长间隔范畴之需求。现在,重卡、客车等道路相对固定、行进间隔长的商用车商场正逐渐成为氢燃料电池轿车快速布局的热门场景,氢燃料电池轿车也正在成为新动力轿车职业的新热门。

　　依据《氢能展开规划》,从世界看,全球首要发达国家高度重视氢能工业展开,氢能已成为加速动力转型晋级、培育经济新添加点的重要战略挑选。全球氢能全工业链要害中心技能趋于老练,燃料电池出货量快速添加、本钱继续下降,氢能基础设施建造显着提速,区域性氢能供应网络正在构成。从国内看,我国是世界上最大的制氢国,年制氢产值约3,300万吨,其间,到达工业氢气质量标准的约1,200万吨。可再生能装机量全球榜首,在清洁低碳的氢能供应上具有巨大潜力。国内氢能工业呈现活跃展开态势,已开始把握氢能制备、储运、加氢、燃料电池和体系集成等首要技能和出产工艺,在部分区域完结燃料电池轿车小规划演示运用。全工业链规划以上工业企业超越300家,会集散布在长三角、粤港澳大湾区、京津冀等区域。

　　依据《我国轿车工业展开年报(2021)》计算,2017年至2019年我国氢燃料电池轿车销量由143辆添加至2,737辆,年均复合添加率到达337.49%,氢燃料电池轿车现已步入快速添加通道,职业已处于迸发前夕。一起,依据上述白皮书猜测,我国氢燃料电池轿车保有量于2025年到达5万辆,于2035年到达130万辆,于2050年到达500万辆。氢燃料电池发动机体系作为氢动力轿车的中心零部件,估计商场规划随氢动力轿车商场添加同步添加,宽广的商场和展开潜力为此次募投项目的施行奠定了坚实基础。

　　近年来,国家大力推进氢燃料电池轿车职业展开,推出了一系列支撑方针。《我国制作2025》指出,要继续支撑电动轿车、燃料电池轿车展开,鼓舞中心技能的工程化和工业化,构成从要害零部件到整车的完好工业体系和立异体系,推进自主品牌节能与新动力轿车同世界先进水平接轨。而财政部、工业和信息化部、科技部、展开革新委等四部委2020年4月发布的《关于完善新动力轿车推行运用财政补助方针的告诉》则提出要争夺经过4年左右时刻,树立氢能和燃料电池轿车工业链,要害中心技能获得打破,构成布局合理、协同展开的杰出局势。《新动力轿车工业展开规划(2021—2035年)》着重,要有序推进氢燃料供应体系建造,进步氢燃料制储运经济性,推进加氢基础设施建造,完结燃料电池轿车商业化运用。《中华人民共和国国民经济和社会展开第十四个五年规划和2035年前景方针大纲》更是明晰了要在氢能与储能等前沿科技和工业革新范畴,组织施行未来工业孵化与加速方案,策划布局一批未来工业。2022年3月出台的《氢能工业规划》也指出当下以燃料电池为代表的氢能开发运用技能获得严重打破,为完结零排放的动力运用供应重要处理方案,需求牢牢把握全球动力革新展开大势和机会,加速培育展开氢能工业,加速推进我国动力清洁低碳转型。

　　与此一起,各当地政府也出台了一系列氢能展开扶持方针。比方,在公司地点的浙江省,2019年8月发布的《浙江省加速培育氢能工业展开的辅导定见》提出到2022年氢燃料电池整车产能到达1,000辆,氢燃料发动机产值超越1万台,氢能工业总产值超越100亿元,建成加氢站30座以上。2021年11月发布的《浙江省加速培育氢燃料电池轿车工业展开施行方案》提出到2025年在公交、港口、城际物流等范畴推行运用氢燃料电池轿车挨近5,000辆,规划建造加氢站挨近50座。

　　别的,财政部、工业和信息化部、科技部、国家展开革新委和国家动力局等五部委2021年9月发布的《关于发动燃料电池轿车演示运用作业的告诉》显现,已原则同意北京、上海、广东3个城市群作为全国第一批燃料电池轿车演示城市群,发动施行燃料电池轿车演示运用作业。公司首要运营出产地点地之一即坐落上海,一起公司注册地和另一首要出产地点地地点的嘉兴市也系七个上海城市群成员

　　现在,氢燃料轿车方针推进与商场展开局势与十年前的纯电动轿车相似,现已处于政府引领、多地布局、演示推行的政府支撑导入期。参阅我国纯电动轿车商场的展开阅历,即2011年至2012年“十城千辆”的政府支撑导入期、2013年至2015年大力补助下的迸发式添加期、2016年至今补助力度下降后以商场驱动为主的安稳添加期,估计氢燃料电池轿车职业未来也将迎来较大起伏的快速添加。获益于国家和当地工业方针的明晰规划和大力支撑,公司募投项目的施行具有较高的可行性。

　　公司2021年组成了燃料电池事务团队,经过招聘具有燃料电池职业丰厚阅历的技能人才,已具有展开该项事务所必需的中心人员储藏。公司高度重视产品研制和自主立异才能的培育,研制团队在国内外燃料电池技能的基础上,经过对燃料电池的深刻理解,已成功研制了高功能车用膜电极、高耐腐蚀性金属双极板、车用燃料电池电堆以和现已投入商用的燃料电池发动机体系,把握了低铂膜电极技能、膜电极高效涂敷工艺、五合一和七合一膜电极精准装置技能、高功能双极板涂层技能、电堆规划和制作技能、电堆叠堆工艺、燃料电池低温保存与发动技能、燃料电池体系的规划与集成技能、体系冗余操控技能、体系容错报错高牢靠性操控等技能。

　　2021年下半年由公司制作的60kW燃料电池体系样机在发动机功能、发动机额外输出功率等方面现已过国家新动力轿车质量监督查验中心的检测。2022年,公司自主规划并研制的HYPSR-02燃料电池体系样机(60kW,公交用)在发动机功能、发动机额外输出功率等方面,现已过国家新动力轿车质量监督查验中心的检测。

　　2022年3月,公司先后与浙江吉祥新动力商用车集团有限公司及新大方达到协作意向,并向新大方成功交给公司自主研制的HYPSR-03100kW氢燃料电池发动机体系以运用于特种作业工程车,这标志着我国特种交通配备在新动力范畴完结了由产品开发到实践运用的严重跨过。

　　综上所述,公司在氢燃料电池发动机体系范畴已具有较为老练的人才储藏、已构成齐备且可运用的研制效果、正展开多维度且继续的在研项目、已投入具有影响力的商业化协作,公司氢燃料电池发动机体系的研制、出产和出售体系的展开已获得活跃成效、开展顺畅,这为此次募投项目展开的可行性带来了底子保证。

　　关于环保水处理体系的研制、规划和集成事务,其职业运营特色决议了在完好的项目施行进程中,公司于项目招标、合同签定、设备收购、体系集成、装置施工以及售后质保等多个环节均需预先付出必定的资金,由此对营运资金存在较大的需求。跟着公司事务规划的不断添加,以及下流客户单个项目规划的逐渐扩展,客观上需求公司在项目履行进程中付出的资金量也相应添加。一起,跟着公司对下流职业的逐渐拓宽,为满意客户需求,未来公司或许将会更多地选用EPC、BOOT等方法接受合同。该等方法下,公司需求对整个工程项目的规划、收购、施工、调试、运转等全进程进行体系、科学的办理,准时向业主方交给合格的工程产品并为业主供应一揽子服务,这一事务方法对公司在资金实力方面提出了更高的要求。

　　综上所述,此次向不特定方针发行可转化公司债券拟征集资金用于弥补流动资金项目具有必要性。本次征集资金部分用于弥补流动资金契合公司当时的实践展开状况,有利于进步公司抗危险才能。公司将依据实践运营状况和财务状况统筹办理资金组织,依照征集资金专项存储准则,将资金存放于董事会决议的专项账户,并严格履行《征集资金办理准则》,在科学测算和合理调度的基础上,合理组织该部分资金投进的进展和金额,保证征集资金的安全和高效运用,不断进步股东收益。

　　本项目在已有土地“浙(2020)海盐县不动产权第0027839号”上建造,不触及新增土地。本项目已获得嘉兴市展开和革新委员会出具的《浙江省企业出资项目存案(赋码)信息表》(项目代码-04-01-258575)。本项目已获得嘉兴市生态环境局出具的《关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司年产5,000套氢燃料电池发动机体系建造项目环境影响陈述表的批复》(嘉环盐建〔2022〕38号)。

　　环保水处理体系事务的职业运营特色决议了公司在完好的项目施行进程中于多个环节均需预先付出必定的资金,且跟着公司事务规划的不断添加及单个项目规划的逐渐扩展,加之未来公司或许将会更多地选用EPC、BOOT等方法接受合同,项目履行进程中对营运资金的需求也继续添加。别的,公司现在也正在大力开辟氢燃料电池发动机体系事务,正处于研制成功并逐渐投入商业化运用的要害阶段,也需求必定的流动资金保证事务的顺畅展开。

　　公司拟运用本次征集资金7,480.00万元用于弥补流动资金,契合公司的实践展开状况和未来展开规划,可满意公司事务不断添加的资金需求,有利于进步公司的抗危险才能,这也是保证公司可继续展开从而维护出资者利益的必要挑选。

　　公司本次征集资金用于年产5,000套氢燃料电池发动机体系项目及弥补流动资金,契合国家工业方针和公司未来战略展开规划,具有杰出的商场展开前景和经济效益。本次募投项目的施行有利于公司延伸主营事务、丰厚工业布局、推进产品结构多元化、扩展公司事务规划,开辟新的盈余添加点,对公司的出产运营具有活跃效果,可进一步进步公司的继续盈余才能、抗危险才能和归纳竞争力,契合公司及公司整体股东的利益。

　　本次向不特定方针发行可转化公司债券后,公司总资产规划将相应添加、本钱实力得到有用增强,为后续展开供应有力保证。可转债发行后,从短期看,公司的资产负债率将有所上升,但可转债较低的利率水平不会对公司的短期偿债才能构成影响,一起可转债完结转股后公司资产负债率将较前期下降,且净资产规划将得以进步,有利于优化本钱结构,增强公司抗危险才能。因为新建项目发生效益需求必定的进程和时刻,因而公司每股收益和加权均匀净资产收益率等财务指标在短期内或许呈现必定起伏的下降。可是,本次征集资金出资项目将为公司后续展开供应有力支撑,公司的展开战略将得以有用施行,公司未来的盈余才能、经运营绩估计将会显着进步。