三军配备工作会议日前在京举办，习主席在会上宣布重要讲话着重，要遵循整体国家安全观，牢牢掌握党在新形势下的强军方针，坚持信息主导、体系建造，坚持自主立异、继续发展，坚持顾全大局、突出重点，加快构建习惯实行任务要求的配备体系，为完成强军梦供给强壮物质技能支撑。

  寄安全性与信息化于一体，军工信息化驱动信息安全需求提高。国家再次着重要注重戎行信息化建造以到达强军意图，据本年发布提请审议的中心和当地预算草案陈述，我国2014年国防开销添加12.2%，对应的信息化出资必然随之加大，而当时信息安全被提高至国家战略层面的布景下，军工信息安全投入必将随之提高。卫兵通的实践操控人我国电子科技集团公司是我国十大军工集团之一，军工是公司首要的下业之一，公司将显着获益于下流需求的提高。

  工业链纵横拓宽，并购加快做大做强。公司经过定增收买三零嘉微、三零盛安、三零瑞通向信息安全上下流工业链延伸，从传统的密保产品和安全集成等事务拓宽至算法、芯片、模块、单机产品、体系、安全服务等全过程工业链。经过并购协同，可从以下方面加快公司做大做强：1、整合三零嘉微的算法和芯片技能，利于下降收买本钱、增强产品自主性，在当时国产化趋势下将显着提高竞标时的竞争力；2、根据公告的许诺成绩，含保密手机事务的三零瑞通的本年完成的净利润约1500万，获益于党政军对保密手机的火急需求或大概率超预期，保密手机的放量添加将成为公司未来成绩新的重要的添加点。除收买外，公司已根本补齐通用安全防护产品，咱们判别公司后续经过内生+外延方法强化该系列新产品仅仅时间问题，将逐渐加大公司在商场尖端规划的通用安全防护商场的竞争力。一起随公司自有产品的继续不断的添加，其在体系集成事务中的占比逐渐的提高，将逐渐提高公司的利润率。

  打造信息安全防护大渠道。公司是A股上市的仅有一只国有控股的信息安全标的，将最大共享方针驱动的职业高添加，一起公司在国企改革进程中与电科集团其他财物前进一的整合值得等待，有望借国企改革打造成国家信息安全防护大渠道。估计公司2014-2015年摊薄EPS分别为0.51、0.94元，对应15年PE为66倍，初次掩盖，给予“引荐”评级。

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